استخراج با ASIC دربرابر GPU – سود دهی در بازار های نزولی

این پست برای کسانی ست که یا میخواهند استخراج را شروع کنند یا قدرت استخراج کنونی شان را افزایش دهند. بحث زیادی بین استفاده از ASIC و GPU وجود دارد. از یک طرف، ASIC از نظر عملکرد بر GPU غلبه میکند. همچنین نگهداری از آن آسان تر است. از آنطرف، GPU ها بسیار متنوع هستند و شما میتوانید انواع مختلف ارزی را با آن استخراج کنید. با توجه به وضعیت کنونی بازار، کدام را انتخاب کنیم؟

از نظر مالی وضعیت پیچیده تر هم میشود. بعضی مردم میگویند ASIC ها مخصوص عمل اصلی که ارزهای رمزی باشد نیستند. در این پست نمیخوام در این بحث متمرکز شوم. بلکه میخواهم از دید کسی که میخواهد بیشترین پول را دربیاورد به تفاوت های GPU و ASIC نگاه کنم.

میدانم که این مقاله طولانیست. بعضی از قسمت ها ممکن است برای شما جدید نباشد، با اینحال فکر میکنم چیز بدرد بخور نیز پیدا میکنید، چه تازه کار باشید چه پیشرفته.

بازار نزولی کنونی ارزهای رمزی

اگر  سال قبل بود که بیتکوین، اتریوم و انواع دیگر ارز ها بسیار پرفروش بودند و پرسود بحث کردن در این باره بی معنی بود.اواخر سال 2017 را به یاد دارید؟

حال که بازار ارزهای رمزی راکد است، بسیاری از روش هایی که در 2017 عملی بودند دیگر بدرد بخور نیستند.

یکی دیگر از عواملی که تغییراتی ایجاد کرد انواع زیاد ASIC های ارائه شده به بازار اوایل سال بود. بسیاری از ارزهایی که نقطه قوت GPU بودند (مانند مونرو، سیاکوین،زی کش، اتریوم...) که با ASIC ها استخراج می شدند. بین آن ها Bitmain توانست آن ها را با الگوریتمی به نام ASIC-resistant شکست دهد ولی پس از مدتی مونرو و سیاکوین با تغییر الگوریتم و اتریوم با آپدیتی با هدف تمرکززدایی استخراج ارز هایشان با اسیک مبارزه کردند

تا قبل از این اتفاق  تازه کار های صنعت استخراج خمایت یک طرفه خود را  از ASIC ها اعلام کردند. استدلالشان به ظاهر عقلانی بود – هر ASIC جدید بر انواع قبلی و انواع GPU تا 10000 برابر غلبه میکند. مثلا Antminer A3 به نظر می آمد که 11000$ سود بدهد (قیمتش 2.375$ بود). مهمترین قسمت این است که پش بینی ها درست بود – Bitmain در این باره دروغ نگفته بود.

هر ASIC جدیدی که وارد بازار می شود غوغا میکند. مثلا جدیدترینش به اسم Antminer Z9 mini  باعث شد مردم ویدئو هایی با موضوع "این دستگاه از حقوق پدر شما هم بیشتر پول میسازد  

پس الان ASIC ها بهترین گزینه هستند؟

تا اینجا میدانیم که GPU ها برای استخراج بسیاری از ارز های مدرن توجیه اقتصادی ندارد. همچنین، سرهم کردن GPU ها دانش خاصی میخواهد و باید آن را یاد بگیرید مانند اینکه چه قسمتی را استفاده کنید، چه برنامه ای نصب کنید، چگونه آن را بروز نگه دارید و از این قبیل. در آخر یکسری از مدل های GPU که بهترین هستند به سختی در بازار پیدا میشوند و اگر پیدا شوند قیمت بالایی دارند.

آیا این به این معنیست که استخراج با GPU بی معنیست؟ آیا ساده تر نیست که با ASIC این کار را انجام دهیم؟

معایب ASIC

اگر در استخراج تازه کار نیستید، مقدار سود شما بستگی به شبکه شما و نوع ارزی که استخراج میکنید دارد. هر چقدر سرعت حل شما بالاتر باشد، مقدار بیشتری از یک سکه را به خود اختصاص میدهید.

این بدین معناست که اگر کسی استخراج کننده بهتری داشته باشد، بیشتر از شما سود میکند. با این حال، اگر همه یک ASIC بسیار قدرتمند داشته باشند برای یک سکه، سرعت حل بلوک و میزان دشواری آن برای چند روز یا ساعت بسیار بالا می برد. آیا تا حالا فکر کرده اید چرا اولین ASIC ها برای استخراج بیتکوین دیگر سودآور نیستند؟

اتفاقی که می افتد این است که وقتی ASIC پیش فروش شده خود را میگیرید، تنها میتوانید یک دهم یا حتی کمتر از سودی که انتظار داشتید را بدست بیاورید. این اعداد میتوانند بسیار پایین تر از پیش بینی شما باشند. برای مثال سود دستگاه Antminer A3 برای Siacoin فقط 0.002% از 11000$ دلاری که قبل از انتشار آن انتظار می رفت بود.

البته که اکثر مردم میدانند در این باره سود کمی میکنند. اینجا دو مشکل وجود دارد.

اول آن که کسی نمیتواند با اطمینان بگوید چقدر بد و سریع سود شما سقوط میکند. وقتی یک ASIC جدید میخرید، دارید واقعیت تلخی را قبول میکنید. شما ممکن است نتوانید پولتان را پس بگیرید. بخاطر نوسان ارزهای رمزی و مقدار نامعلومی که سازنده از ASIC می فروشد، مسائلی مانند تاخیر در ارسال پیش می آید. یک تاخیر ارسال دو ماهه (که بسیار معمولی ست، متاسفانه) معمولا تاثیر زیادی روی مقدار پولی که از ASIC تان در میاورید دارد.

تنها چیزی که میتوانید از آن مطمئن باشید این است که ASIC شما بیشتر از یک سال استخراج نمی کند. بعد از آن، بالا رفتن دشواری شبکه ASIC را ناصرفه میکند، که شما مجبور میشوید که یکی جدید بخرید.

اینجاست که میخواهیم درباره مشکل دوم حرف بزنیم. ASIC ها به سختی یک الگوریتم را تنها استخراج میکنند. حتی X11 ASIC میتواند 12 الگوریتم را در نظمی مشخص استخراج کند، که باعث ناسازگاری آن با تغییرات مداوم شبکه می شود. وقتی که ASIC شما برای آن الگوریتم (به دلایلی) تضعیف می شود، سپس بسیار بلا استفاده میشود. استخراج سکه های کوچک تر هم راهیست، اما ریسک دارد – برق رایگان نیست و آن سکه ها ممکن است  سود ندهند.

چیزی که وضعیت را بدتر هم میکند

متاسفانه این همه اش نیست. اواخر سرمایه گذاری روی سکه های ASIC-resistant محبوب شد. مطمئن نیستم چه کسی آن را شروع کرد، اما از وقتی Monero برای ناسازگاری با Antminer X3 جدا شد، بسیاری دیگر از توسعه دهندگان راهشان را دنبال کردند . سکه هایشان را برابر ASIC ها مصون کردند.سیاکوین و اتریوم هم دنباله راه مونرو را در پی گرفتند.

این بدین معناست که وقتی ASIC می خرید، همیشه ریسکی وجود دارید که وقتی دستگاه را گرفتید، دیگر با سکه هایی که میخواهد استخراج کنید سازگار نباشند. مثلا افرادی Antminer خریدند مجبور شدند سکه های CryptoNight را استخراج و فروش کنند که تقاضا نداشت. بجای استخراج Monero با بازاری به وسعت 2 میلیون، مجبور شدند ByteCoin با وسعتی چهار برابر کمتر استخراج کنند.

همچنین Monero بازاری صعودی دارد. نمیتوانیم درباره ByteCoin آن را بگوییم.

مقایسه سود دهی ASIC  برابر GPU

بیاید به اعداد نگاهی بیندازیم. پرطرفدار ترین ASIC را با GPU و عملکردشان را مقایسه کنیم.

1.Litecoin – Antminer L3++

قیمت سال 2017: 1400$
قیمت سال 2018: 550$
قیمت کنونی: 50$

تاریخ انتشار: اردیبهشت 95

سود دهی هنگام انتشار: 814$

سود دهی کنونی: 45$ در ماه(بدون احتساب هزینه برق)

الان، Litecoin را با ضرر 1$ استخراج می کند (مگر اینکه برق رایگان داشته باشید) و سودی بالای 1.45$ در سکه های دیگر داشته باشید. و این دستگاه دیگر در Bitmain به فروش نمیرود.

2. Dash – Antminer D3
   
   
   

قیمت سال 2017: 2699$
قیمت سال 2018 : 289$
قیمت کنونی: 50$

تاریخ انتشار : سپتامبر-اکتبر 2017

سود دهی هنگام انتشار : 6400 $ در ماه

سود دهی کنونی : 15 $ در ماه(بدون احتساب هزینه برق)

وقتی اولین دسته آن وارد بازار شد و همه آن را روشن کردند، سود دهی در ماه آن بیشتر از 10 برابر افت کرد، از 6400$ در ماه تا 600$ در ماه. بعد از آن، سود دهی آن به مراتب پایین آمد.

تنها کسانی که با این دستگاه سود بدست آوردند خوش شانس هایی بودند که دو عدد اول را توانسته بودند بخرند. تمام کسانی که بخاطر تاخیر در ارسال ، مشکلات پرداخت یا نبودن در خانه نتوانسته بودند دسته اول فروش را تهیه کنند، با بازدهی بسیار پایین مواجه شده بودند. هنوز کسانی هستند که منتظرند دستگاهشان بهتر کار کند!

بیاید فراموش نکنیم که وقتی Antminer D3 منتشر شد، استخراج کننده های قبلی مانند Baikal Giant-900 ، Giant+ و iBeLInK DM384M به سرعت منسوخ شدند، با اینکه استخراج کنندگان هنوز 6 ماهی برای استخراج فرصت داشتند.

این نمودار سود دهی Antminer D3 است:

3. SiaCoin – Antminer A3
   
   
   

قیمت اولیه : 2375$

قیمت کنونی : 39$

تاریخ انتشار : اواخر ژانویه 2018

سود دهی موقع انتشار: 11000$ در ماه

سود دهی کنونی: 23$ در ماه(بدون احتساب هزینه برق)

عین مورد قبل، هرکسی که توانسته آن را در ژانویه تهیه کند توانسته پول را جبران کند. افراد دیگر بد شانس بوده اند و بعد از مدتی تیم سیاکوین الگوریتم خود را تغییر داد تا دیگر با اسیک نتوان سیاکوین استخراج کرد.

4. Ethash – Antminer E3
   
   
   

قیمت اولیه : 1876$

قیمت کنونی : 2150$

تاریخ انتشار : اواخر جولای 2018

سود دهی موقع انتشار: 131$ در ماه

سود دهی کنونی : 67$ در ماه(بدون احتساب هزینه برق)

Antminer E3 یکی از جدیدترین و مورد بحث ترین استخراج کننده های ساخته شده توسط Bitmain است. برای استخراج اتریوم، Metaverse و انواع دیگر سکه های دسته Ethash این نسخه با بقیه ASIC ها فرق میکند. همانطور که میبینید عملکردش با 6 GPU دیگر قابل مقایسه است. ازانجایی که Ethash الگوریتمی فشرده ذهنی است، ساختن ASIC که بر GPU غلبه کند سخت است. E3 پیشرفت هایی نسبت به بقیه GPU ها داشته و من به بحث آن برخواهم گشت.تیم اتریوم هم همانند مونرو و سیاکوین با آپدیتی بر روی شبکه اتریوم استخراج این ارز رو با اسیک غیر ممکن کرد.ولی با این تفاوت که باز ارزهای معتبری با این الگوریتم برای استخراج وجود دارد.

5. Equihash – Antminer Z9 Mini
   
   
   

قیمت اولیه : 1999$ + 105$ پاور

قیمت کنونی : 395$ + 105$ پاور

تاریخ انتشار : اواخر ژوئن 2018

سود دهی هنگام انتشار: 1500$ - 2500$ در ماه

سود دهی کنونی : 33$ در ماه(بدون احتساب هزینه برق)

الان، Z9 Mini در بازار با قیمت اولیه 395$ و سود دهی 1$ در روز یا 33 $ در ماه در فروشگاه هایی غیر از شرکت بیتمین در حال فروش است. هر کسی که در ژوئن آن را خریده باشد تا الان سودش را گرفته است، که عالیست. بقیه وقتی سطح دشواری بسیار بالا رفت سهمشان را میگیرند همانطور که برای ASIC های دیگر اتفاق افتاد. شک دارم کسانی که Z9 mini داشته باشد با وضعیت کسانی که D3 خریده بودند یکی باشد.

من تحقیق درباره این پست را از اوایل جولای شروع کردم. دو هفته بعد، سود دهی سقوطی 25% کرد – از 20$ در روز به 15$ در روز. همینطور با انتشار Antminer Z9 که چهار برابر سرعت حل بالاتری از Z9 Mini دارد، ما باید انتظار داشته باشیم که Z9 Mini به زودی منسوخ شود. چیزی که باید در نظر گرفت این است که دو تا از پرطرفدار ترین سکه های Equihash میخواهند تغییراتی برای ناسازگار کردن ASIC ها انجام دهند. این تغییر برای بیتکوین گلد اتفاق افتاده و انتظار می رود برای ZCash هم بی افتد.

میتوانیم افزایشی قابل توجه در دشواری طی 30 روز قبل ببینیم. Bitmain اعلام کرده که 7665 تا از Z9 Mini فروخته اند، با اینکه مطمئن نیستم آن اعداد درست باشند. 15 ام ژانویه، گزارشی مبنی بر اینکه 30% شبکه Equihash توسط ASIC ها و FPGA ها تشکیل میشوند منتشر شد.

اگر Zcash این بازی را مانند بیتکوین گلد ترک کند، تمام ASIC های شناخته شده و غیر شناخته شده به سکه های کمتری اکتفا میکنند، که تاثیر خوبی روی سود دهی استخراجشان نخواهد داشت.

6. Dayun zig z1

قیمت اولیه :10000$ 

قیمت کنونی : 3300$ 

تاریخ انتشار : اکتبر  2018

سود دهی هنگام انتشار: 2500$ در ماه

سود دهی کنونی : 140$ در ماه (بدون احتساب هزینه برق)

این دستگاه هم اولین دستگاه عرضه شده برای الگوریتم Lyra2REv2 بود  که شرکت Duyun در ماه اکتبر آن راروانه بازار کرد سود دیوانه کننده ی 80 دلار در ماه باعث شد خریداران برای خرید این دستگاه هجوم بیاورند ولی پس از تحویل دستگاه در چین و رسیدن دستگاه در یک بازه 25 روزه در ایران سود دهی دستگاه به شدت افت کرد و مانند تمام دستگاه های جدیدی که وارد بازار می شوند به سختی شبکه شدیدی برخورد کرد.

چگونه ASIC ها با GPU ها مقایسه می شوند؟

در واقع دو نظریه داریم.

اول ، گرایش های کلاسیک تر آن ASIC هایی که به عنوان بمب تخریب کننده دشواری هستند. نمونه خوب Antminer D3 که به سرعت سختی را برای Dash ترکاند. جدید ترین ASIC که به این دسته بندی تعلق دارد Antminer Z9 Mini است.

میبینیم ، ASIC ها روی کاغذ برنده هستند ولی در واقعیت، برای موفق شدن بسیار زمان می برند. آن ASIC ها دشواری را برای سودآور بودن خیلی بالا می برند. در هر صورت، افراد خوش شانسی که ASIC مناسب را برای سکه مناسب در زمان مناسب تهیه کردند قطعا برای چند هفته رقابتی اول سود کردند. بقیه باید صبور باشند و امیدوار تا بازار سکه صعودی شود.

گرایش دوم کمی چیپیده تر است. Antminer E3 به این دسته تعلق دارد. ASIC ای که مثل GPU کار میکند اما کمتر هزینه نگه داری اش میشود. ازانجایی که GPU ها قیمت بالا و وجود محدودی دارند، Antminer E3 جدا جالب بنظر می آید. مسئله این است که GPU به شما اجازه می دهد بازه بزرگی از سکه ها را استخراج کنید. اگر اتفاقی برای یک سکه بی افتد (که غیر ممکن نیست) همیشه میتوانید به سکه های دیگر تغییر استخراج دهید یا حتی دو تا با هم استخراج کنید. آیا این کار را با Antminer E3 هم میتوانید انجام دهید؟ نه در واقع. شما آن را می خرید تا Ethash استخراج کنید. همین.

سود استخراج با GPU

تا اینجا درباره ASIC ها حرف میزدیم. GPU ها چطور؟

اول از همه، واضح است که بخاطر تنوع آن، سودی که از GPU بدست می آورید بسیار پایدار است. مخصوصا در مقایسه با ASIC. سال قبل وقتی RX 580 را خریدم سودی که بدست می آوردم بسیار شبیه سود کنونی ام است. وضعیت در اواخر سال 2017 وقتی بازار برای اتریوم و انواع دیگر سکه همراه با سودش بسیار صعودی شد فرق میکرد. در واقع میتوان گفت که آن اتفاق تنها اتفاق خارج از قاعده بود.

در کل، شش RX580 8GB GPU حدود 70$ در ماه برای تان سود خواهد داشت. این قیمت فقط قیمت نصف  یک RX580 GPU است، بدین معنی که این سیستم حدود 2 سال طول می کشد که هزینه اولیه رو کامل جبران کند (با در نظر گرفتن خرید مادربورد و اجزای دیگر). این سیستم بعد 2 سال  با در نظر گرفتن شرایط مطلوب محیط استخراج نیز بخوبی کار میکند و میتوانید همانطور که از آن سود می کردید سود کنید و برتری که نسبت به اسیک ها دارند مدت زمان گارانتی چند ساله آنهاست.
ولی قیمت بالای آنها و بازگشت سرمایه دیرهنگام ،استخراج با این روش رو کاملا غیر منتقی می کند و با این مبلغ خرید مستقیم ارزی که خواستار استخراج آن هستیم بسیار بسیار سودآور تر و بدون دردسرتر هستش

استخراج با FPGA

جایگزینی دیگر برای استخراج با ASIC استخراج با FPGA است. که  در مقالات بعدی در مورد آن بیشتر توضیح خواهم داد. نقطه مثبت آن این است که محدودیت های ASIC را ندارد. نقطه منفی این است که الان ها قیمت آن بسیار بالا و موجودی آن محدود است. تمام فروشندگان FPGA که میشناسم اجناسشان را تمام کرده اند.

با تمام این حرف ها، باور دارم که FPGA ها آینده استخراج هستند و در واقع با دقت به توسعه آن نگاه میکنم.

در پایان

سال 2019 چالش های جدیدی را برای استخراج کنندگان دارد. تکنیکی که در 2017 کار میکرد دیگر کاربردی نیست. 2018 دوره ای برای ASIC ها بود ،حال بهترین انتخاب چیست ؟ دیدیم که کارت گرافیک ها نسبت به اسیک ها ریسک بسیار کمتری دارند ولی در مقابل قیمت بسیار بالاتر و بازگشت سرمایه دیرتر و راه اندازی سخت تر. و اسیک های جدیدی که وارد بازار میشوند بعلت احتمال تغییر الگوریتم ارزهای پشتیبان و افزایش شدید سختی شبکه ریسک سرمایه گذاری را بالا میبرند
و اما راه حل چیست؟
1.چه ارزی رو برای استخراج انتخاب کنم؟
 انتخاب الگوریتمی که سختی شبکه خودش رو پشت سر گذاشته باشه که بهترین گزینه الگوریتم SHA-256 هستش و استخراج ارز بیتکوین مناسب ترین و مطمئن ترین گزینه هستش و توصیه میشه به شدت از دستگاه هایی تازه وارد با الگوریتم های متفاوت فاصله بگیرید.
2.چه دستگاهی رو برای استخراج بیت کوین انتخاب کنم؟
 امروزه بازار ایران پر شده از دستگاه های استوک ، ریفر و ارزان که ریسک خرابی و معیوب شدن رو به شدت بالا میبره ولی متاسفانه اکثریت افراد تمایل به خرید این دستگاه ها دارند مانند دستگاه Whatsminer M3X و Bitfury A1  و   برای خرید دستگاه آکبند هم گزینه اول اکثریت S9j و یا S9i  هستش که اکثریت ریفر هستند ، دستگاهی که 1 سال است در بازار موجود هستش و از نظر تکنولوژی و قدرت در سال جاری کم کم از رده خارج خواهد شد.
حال  استراتژی موفقیت در صنعت استخراج  از دید من ، خرید دستگاه های جدید تر و فروش آن پس از حدود یکسال  و دوباره خرید دستگاه جدیدتر و ادامه به همین روش.
این مقاله تحلیل استخراج از سال 2017 تا کنون بوده و پیش بینی من در سال 2019
بنابراین در نهایت با فکر خودتون تصمیم بگیرید و استراتژی خودتون رو داشته باشید.
با امید موفقیت استخراج گران عزیز